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教育訓練之 Cognos 自主報表 (1)

基本介紹

教學目標

有關針對非技術來自不同部門學員進行一整天之 Cognos 自主報表的課程心得分享。

重點概念

何謂 Cognos,主要為 IBM 的商業智慧平台,Cognos 能夠讓使用者直接將資料倉儲中的資料自行建立出報表,接著不同部門透過以報表為基礎產生的儀表板進行商業決策與分析,此時儀表板可以設為個人化首頁。一開始資訊人員會負責將 資料倉儲中的多張檢視表打包成套件,接著上傳至 Cognos 商業智慧平台中,接著分析人員就能夠透過 Cognos Workspace Advanced 針對任何有權限存取的套件建立自主報表和 Cognos Workspace 建立自主儀表板,其中 Cognos Workspace Advanced 就相當於進階工作區,主要讓使用者從資料來源拖拉出清單、交叉資料表、圖表和視覺化等關鍵應用,Cognos Workspace 就相當於工作區,主要讓使用者進行互動整合、動態篩選和故事建構等關鍵應用,這兩者最大的區別在於靜態與動態關係,簡單來說若沒有先透過 Cognos Workspace Advanced 建立靜態報表就無法建立出動態儀表板。其實可以將 Cognos Workspace Advanced 試著想像成 Excel 試算表主要重點在於由下而上將資料處理成報表,將 Cognos Workspace 試著想像成 PowerPoint 簡報主要重點在於由上而下透過故事進行分析。此外針對報表一開始我們要先了解資料如何準備?接著報表目的為何?再來維度和測量值為何?是否有聚合計算的維度和測量值?最後報表樣式為何?當我們想清楚以上問題之後就能開始建立報表。

自主報表的基本操作,主要可以先分成三個階段,分別為資料蒐集、資料整理和資料分析,也就是建立篩選清單、建立分類交叉資料表和建立視覺化圖表。第一階段建立篩選清單。首先將資料來源拖拉至清單物件中,同時更改清單物件的樣式,接著排序特定欄位,編輯排序的視窗中加入該查詢計算才能夠進行排序,再來新增計算欄位,主要會使用查詢計算欄位,建議可以應用清單匯整函數,以及篩選特定欄位中的特定值、比較和範圍,建議採用只顯示項目,俗稱正向表列,避免遺漏值的資料所造成的影響,更進一步設定條件樣式,先點選受影響的欄位的資料,注意不能點選欄位而是欄位資料,用不同顏色標示不同群組的資料內容,最後設定資料的顯示格式,注意若要進行單位換算,建議先採用查詢計算欄位新增欄位,再進行設定該資料的顯示格式,當我們完成以上步驟之後將資料匯出成 Excel 檔案就完成第一階段,此階段的重點在於資料蒐集。第二階段建立分類交叉資料表,首先了解資料可分為維度和測量值兩種類型,又稱類別型欄位和數值欄位,接著將資料來源拖拉至交叉資料表物件中,一般來說欄位皆為維度,只有內容會為測量值,再來我們可以針對維度或測量值特定值、比較和範圍自訂群組進行分類,注意請先篩選後分類,以及產生多階層的交叉資料表,最後自動產生加總與小計,當我們完成以上步驟之後就完成第二階段,此階段重點在於資料整理。第三個階段建立視覺化圖表,首先了解圖表和視覺化的差別,一般來說圖表可以進行更進階的設定,像是針對泡泡圖顯示線性方程式和 R 平方值等資訊,但是視覺化對於呈現的觀感較圖表更佳,並且視覺化已經有包括八成的圖表類型,像是圓餅圖、長條圖、折線圖、區域圖、泡泡圖、雷達圖、…等,更加入了熱力圖、壓縮泡泡圖、文字雲、樹狀圖、… 等,此階段的重點在於先針對資料內容該採用哪一種圖表進行探討,像是圓餅圖會在分成多個圖塊的圓形中顯示維度資料部分之於全體的關係,每個圖塊分別代表此部分對整體的相對貢獻,或者長條圖由代表量測值資料的垂直或水平長條組成,使用長條圖可以比較透過類別中相異值聚合的資料,或者折線圖會顯示一或多個量測值資料在某個間隔內 (時間或一系列的範圍) 的關係,可以測量單一量測值資料 (單變量分析) 或顯示多個量測值資料之間的關係 (多變量分析),… 等,此部份建議參考其它報表工具的使用者手冊,接著針對不同圖表所需要的內容進行解析,像是泡泡圖除了 X 軸、Y 軸和類別之外,更需要有大小值等資訊,或者熱力圖其實可以就用交叉資料表搭配格式化樣式實作,其差別在於當資料量龐大時採用視覺化圖表比交叉資料表更適用,以及當資料量龐大欲進行視覺化圖表之前,請先進行資料篩選,接著再產生壓縮泡泡圖將不會被不好的資料所影響,當我們清楚了解各類型圖表應用的不同,以及初步了解與其它報表工具視覺化圖表的差別之後就完成第三階段,此階段重點資料分析。

最後自主儀表板的基本操作,主要重點在於以故事為主進行資料分析,因此我們會先將多個報表物件整合拖拉至工作區中進行互動轉換。接著將任何一張圖表當成篩選清單進行動態篩選,以及如何利用共同區域透過選取值物件進行動態篩選。再來新增標籤並且透過動作按鈕進行標籤之間的切換,以利故事建構出儀表板。總結 Cognos 商業智慧平台只要透過 Cognos Workspace Advanced 和 Cognos Workspace 這兩個工具就能夠讓分析人員進行自主報表和自主儀表板的基本應用,簡單來說課程學習是以資料蒐集、整理和分析的方式指引分析人員從大量的資料中建立報表。

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