Cognos Analytics

資料分析 Business Intelligence (3)

基本介紹

教學目標

初步了解該如何選擇 IBM Cognos Analytics 或 Tableau 為商業智慧與分析的解決方案。

重點概念

一般情況來說企業在選擇商業智慧工具時會需要參考研究機構的報告,像是 Gartner 研究機構在 2016 年初針對商業智慧和分析平台進行評測,其中 Tableau 被評測為領先者,的確 Tableau 簡單易用的視覺化呈現技術真的會讓人們愛不釋手,所謂 Tableau 的視覺化呈現技術是指 VizQL 主要是基於斯坦福大學多年研究的專利技術,可以讓客戶僅需透過滑鼠的點擊操作就能夠轉換成資料庫查詢,接著將數據視覺化從中發現觀點,雖然 IBM Cognos Analytics 也有視覺化呈現技術是指 RAVE,主要是先應用於統計軟體 SPSS 數據視覺化,同時申請為專利技術,可以讓客戶獲得更多的數據展示效果的彈性,但是使用過後就會知道 Tableau 的 VizQL 視覺化呈現技術更為簡易操作且呈現美觀。除之此外我們更可以藉由 Gartner peerinsights 網站了解不同商業智慧與分析產品的評分,其中我們將會發現 Tableau 大部份的評測項目比起 IBM Cognos Analytics 更具優勢,因此我們若根據研究機構的報告和數據視覺化呈現的結果決定要採用哪一個商業智慧與分析解決方案,此時業務單位會優先選擇 Tableau 為商業智慧與分析的解決方案。

但是在 2016 年底 IBM 雲端智慧分析三部曲教學影片中提到 IBM Cognos Analytics 四大優勢,分別為:

  1. 彈性且符合需求的分析報表: 彈性自主、節省時間、簡單上手。
  2. 引導式自助分析服務: 直覺操作、智能建模。
  3. 一致的使用者介面: 不同裝置、相同閱覽、編輯體驗。
  4. 周延的資料安全管控: 高度權限管理。

新版本的 IBM Cognos Analytics 擁有這四大優勢足夠因應絕大部份企業的分析報表需求,但是為何業務單位還是會想用 Tableau 為商業智慧與分析的解決方案呢?

此時我們先閱讀在 Tableau 網站中免費提供如何將敏捷原則應用於分析方法,稱之為 Tableau Drive,在該白皮書文件中提到:「Facebook 已經是大規模普及分析的公司…IT 負責管理和保護數據…每個團隊都尊重另一個團隊的貢獻。兩個共同改進 Facebook 解決問題的能力,這樣做就能增加巨大的業務價值。Facebook 的數據產品經理 Namit RaiSurana 說:「沒人依靠我們任何人來回簽這些問題,使用者可以自己去發現數據中可以提供的資訊,我們正向全公司推廣 Tableau。」他表示商業智慧儀表板即可實現不必花費數周時間撰寫程式的目的…為了充分發揮自主式分析戰略的作用,就需要高度可用、易於存取的數據。最佳的分析實行是在 IT 管理的基礎架構上運行使用者創建的儀表板。」,此外 Tableau Drive 主要是將敏捷原則應用於分析,主要有四個階段,分別為發現、原型和快速見效、基礎構建和擴展,如何執行請參考 Tableau Drive 手冊,讓業務單位和資訊單位,藉由 Tableau Drive 方法就能夠讓業務單位和資訊單位共同擁有分析平台,兩者之間的分工將會發揮各自的興趣和優勢。由此看來 Tableau 真的在於商業智慧與分析的解決方案不僅有專利的視覺化呈現方式,更有企業分析部署的敏捷方法,讓使用者製作彈性且符合需求的分析報表和引導式自助分析服務,也就是說業務單位不僅只需要「符合需求的分析報表」進行分析之外,更需要有「引導式自助分析服務」因應大數據分析的相關應用。當我們發現 Tableau 同時具有彈性且符合需求的分析報表和引導式自助分析服務的優勢時,IBM Cognos Aanlytics 就只剩下一致的使用者介面和周延的資料安全管控的二大優勢,但是若根據 Tableau Public (免費版) 概念教學影片與 Tableau Desktop (付費版) 產品介紹影片,我們將會發現 Tableau 針對不同裝置能夠彈性呈現提供一致的使用者介面,以及若根據 Tableau Server 產品介紹影片,我們將會發現 Tableau 針對不同的使用者進行高度權限管理提供周延的資料安全管控。因此 Tableau 除了具有 IBM Cognos Analytics 四大優勢之外,更被研究機構評測為商業智慧與分析的領先者,此時業務單位會不選擇 Tableau 為商業智慧與分析的解決方案嗎? 答案很明顯為不會不選擇,因為 Tableau 真的是用心為業務單位著想的商業智慧與分析的解決方案。

接著我們更一步探討 Tableau 商業智慧與分析解決方案是否能夠製作專業報表、符合規範流程和遵循相關法規,例如: 每個企業皆會有會計資訊,主要是與外界溝通的語言,能夠有效的傳達企業活動的過程與結果,主要會產生財務報表,這時我們可以先將使用者分為內部使用者與外部使用者,內部使用者包括企業的管理階層和企業的員工,外部使用者包括公司股東、政府機構、債權人。針對內部使用者,商業智慧與分析解決方案要能夠提供企業的員工對於任何財務報表要能夠下載符合規範的試算表檔案,以利提供彈性且符合需求的分析報表,例如: 財務報表的表達會根據國際會計準則第 1 號「財務報表之表達」,簡稱 IAS1,訂定一般目的財務報表表達的基礎,以確保該等報表與企業以前斯間財務報表及其他企業財務報表之可比性,整合財務報表包括當期末之財務狀況表、當期之綜合損益表、當期之權益變動表和當期之現金流量表,上述四大報表皆需符合國際會計準則第 1 號「財務報表之表達」之原則。除此之外針對管理階層要能夠提供在平板裝置上瀏覽財務報表,此時如此敏感的商業資訊就必須有周延的資料安全管控,以利符合規範流程和遵循相關法規。此時比起 Tableau 商業智慧與分析的解決方案 IBM Cognos Analytics 更能夠開發專業報表提供彈性且符合需求的分析報表,以及針對敏感的商業資訊有周延的資料安全管控。至於引導式自助分析服務和一致的使用者介面現階段 IBM Cognos Analytics 操作的確還有非常多改進的空間,但是這 2016 年開始 IBM 針對 Cognos Analytics 更新非常頻繁,平均二至三個月就會進行更新,若是有長期規劃二至三年的時間,則我們應該就可以預見更完善的 IBM Cognos Analytics 商業智慧與分析的解決方案。

所以不可能會有完美的解決方案能夠適合每個業務單位的需求,至於要選擇 IBM Cognos Analytics 或 Tableau 為商業智慧與分析的解決方案,現階段先試問幾個問題,問題一為規範報表重要還是視覺化圖表重要呢?若是規範報表則選擇 IBM Cognos Analytics,反之視覺化圖表則選擇 Tableau。問題二為報表要能夠下載符合規範的試算表檔案嗎?若是則選擇 IBM Cognos Analytics,反之則選擇 Tableau,問題三為符合規範流程和遵循相關法規非常重要嗎?若是則選擇 IBM Cognos Analytics,反之則選擇 Tableau。總結在銀行資訊單位要負責全行的規範報表,提供彈性且符合需求的分析報表,同時要符合規範流程,以及遵循相關法規,此時 IBM Cognos Analytics 會是最適合商業智慧與分析的解決方案,然而若是業務單位非常需要能夠引導式自助分析服務,此時 Tableau 會是最適合商業智慧與分析的解決方案,但是我們為何不能兩個商業智慧與分析的解決方案皆使用,滿足幾乎所有業務單位的需求呢?那時最大的問題將會在於後續的平台的維護與管理。

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Cognos 教學 - 文章列表

雲端教學

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了解 Cognos Analytics 雲端服務進行報表的互動操作。
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了解 Cognos Analytics 雲端服務建立報表中的平滑折線視覺化圖表。
了解 Cognos Analytics 雲端服務建立報表中的長條視覺化圖表。
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了解 Cognos Analytics 雲端服務建立報表中的熱力圖視覺化圖表。

報表應用

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建模應用

了解 Cognos BI 基本建模應用。
了解 Cognos BI 進階建模應用。
了解 Cognos BI 多維度建模應用。

設定管理

了解 Cognos BI 基本設定管理。
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了解 Cognos Analytics 安裝設定。

Cognos 雲端教學 (10)

基本介紹

教學目標

初步了解透過 Cognos Analytics 雲端服務建立報表中的熱力圖視覺化圖表。

重點概念

在此單元我們會延續延續上個單元插入熱力圖視覺化圖表,只要專心十五分鐘我們就能透過下述步驟圖文教學製作熱力圖視覺化圖表。

步驟一、點選「+」按鈕,接著點選「視覺化」項目,請參考圖1。
圖1、點選「視覺化」項目

步驟二、點選「熱力圖」項目,請參考圖2。
圖2、點選「熱力圖」項目

步驟三、點選「查詢1」項目,接著點選「確定」鈕,請參考圖3。
圖3、點選「查詢1」項目

步驟四、請將欄位「Net Loss」放置熱力圖表格資料集中的「顏色」,再將欄位「Region」放置熱力圖表格資料集中的「X軸」,以及將欄位「Business」放置熱力圖表格資料集中的「Y軸」,請參考圖4。
圖4、設定放熱力圖表格資料集

步驟五、點選熱力圖,接著點選「水平對齊選項」按鈕,請參考圖5。
圖5、點選「水平對齊選項」按鈕

步驟六、點選「置中」選項 ,請參考圖6。
圖6、點選「置中」選項

步驟七、開啟「屬性」畫面,設定寬度為 1000,請參考圖7。
圖7、設定寬度為 1000px

步驟八、點選「Y 軸」中的維度「Business」,接著開啟「屬性」畫面,點選「排序」,請參考圖8。
圖8、開啟「屬性」畫面,點選「排序」

步驟九、點選「Net Loss2」欄位至「排序清單」中,接著點選「排序順序」按鈕,修改為遞減排序,請參考圖9。
圖9、點選「排序順序」按鈕

步驟十、點選「X 軸」中的維度「Region」,接著開啟「屬性」畫面,點選「排序」,請參考圖10。
圖10、開啟「屬性」畫面,點選「排序」

步驟十一、點選「Net Loss2」欄位至「排序清單」中,接著點選「排序順序」按鈕,修改為遞減排序,請參考圖11。
圖11、點選「排序順序」按鈕

步驟十二、點選左上方「執行」鈕,再點選「執行 HTML」按鈕,此時我們就已經製作完成熱力圖視覺化圖表的報表了,請參考圖12 、圖 13 和圖14。
圖12、點選「執行 HTML」按鈕
圖13、不同長條視覺化圖表畫面呈現
圖14、熱力圖視覺化圖表畫面呈現

步驟十三、針對熱力圖進行多重篩選互動操作,請參考圖15 、圖 16、圖17和圖18。
圖15、點選「過濾」按鈕
圖16、點選「包括... 」選項
圖17、熱力圖多重篩選的互動操作結果
圖18、不同長條圖多重篩選的互動操作結果

因此 Cognos Analytics 雲端服務針對長條圖表提供了許多不同的方式進行視覺化呈現,例如: 堆疊長條圖和放射狀長條圖視覺化圖表,以及插入不同種類的熱力圖視覺化圖表的整體配置與互動操作,更多詳細報表製作的教學步驟請參考 Cognos Analytics 11 官方文件

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Cognos 雲端教學 (9)

基本介紹

教學目標

初步了解透過 Cognos Analytics 雲端服務建立報表中的放射狀長條視覺化圖表。

重點概念

在此單元我們會延續延續上個單元插入放射狀長條圖視覺化圖表,只要專心十五分鐘我們就能透過下述步驟圖文教學製作放射狀長條視覺化圖表。

步驟一、點選「+」按鈕,接著點選「視覺化」項目,請參考圖1。
圖1、點選「視覺化」項目

步驟二、點選「放射狀長條圖」項目,接著點選「確定」按鈕,請參考圖2。
圖2、點選「放射狀長條圖」項目

步驟三、點選「查詢1」選項,接著點選「確定」按鈕,請參考圖3。
圖3、點選「查詢1」選項

步驟四、請將欄位「Net Loss」放置放射狀長條圖表格資料集中的「值」,以及再將欄位「Estimated Gross Loss」放置放射狀長條圖表格資料集中的「上限值」,請參考圖4。
圖4、設定放射狀長條圖表格資料集

步驟五、開啟「屬性」畫面,點選「顯示圖註」為「否」,請參考圖5。
圖5、開啟「屬性」畫面,點選「顯示圖註」為「否」

步驟六、開啟「屬性」畫面,點選「填補」選項,接著設定上下左右填補為 64 px,請參考圖6 和圖7。
圖6、設定上下左右填補
圖7、不同長條視覺化圖表畫面呈現

因此 Cognos Analytics 雲端服務針對長條圖表提供了許多不同的方式進行視覺化呈現,例如: 堆疊長條圖和放射狀長條圖視覺化圖表,下個章節會再插入不同種類的熱力圖視覺化圖表的整體配置與互動,更多詳細報表製作的教學步驟請參考 Cognos Analytics 11 官方文件

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Cognos 雲端教學 (8)

基本介紹

教學目標

初步了解透過 Cognos Analytics 雲端服務建立報表中的長條視覺化圖表。

重點概念

在此單元我們會新建報表插入長條視覺化圖表,主要重點在於表格配置和屬性設定,只要專心十五分鐘我們就能透過下述步驟圖文教學製作長條視覺化圖表。

步驟一、新建報表,點選「範本」為「1 欄」,請參考圖1。
圖1、選擇「範本」為「1 欄」

步驟二、點選「佈景主題」為「藍色樣式」,請參考圖2。
圖2、選擇「佈景主題」為「藍色樣式」

步驟三、新增「來源」為「銀行資料模組」,請參考圖3。
圖3、新增「來源」為「銀行資料模組」

步驟四、點選「+」按鈕,點選「表格」項目,輸入列數為「2」和直欄數為「1」,請參考圖4。
圖4、點選「+」按鈕,選擇「表格」

步驟五、點選「+」按鈕,點選「表格」項目,輸入列數為「1」列和直欄數為「2」,請參考圖5。
圖5、點選「+」按鈕,選擇「表格」

步驟六、點選「+」按鈕,點選「視覺化」項目,請參考圖6。
圖6、點選「+」按鈕,選擇「視覺化」項目

步驟七、點選「堆疊長條圖」項目,請參考圖7。
圖7、點選「堆疊長條圖」項目

步驟八、點選「確定」按鈕,請參考圖8。
圖8、點選「確定」按鈕

步驟九、設定堆疊長條圖的表格資料集,在來源中的「Net Loss」和「Business」欄位,只要連續點兩下,就會自動將欄位對應至值和 X 軸,請參考圖9。
圖9、設定堆疊長條圖的表格資料集

步驟十、點選「頁面檢視」按鈕,接著點選「頁面預覽」按鈕,此時就能在編輯時預覽報表畫面,請參考圖10 和圖11。
圖10、點選「頁面檢視」按鈕,接著點選「頁面預覽」按鈕
圖11、預覽報表畫面

步驟十一、點選「X 軸」中的維度「Business」,接著開啟「屬性」畫面,點選「排序」,請參考圖12。
圖12、設定 X 軸排序

步驟十二、點選「Net Loss」欄位至「排序清單」中,接著點選「排序順序」按鈕,修改為遞減排序,請參考圖13。
圖13、設定 X 軸排序為遞減排序

步驟十三、點選「確定」按鈕,請參考圖14。
圖14、點選「確定」按鈕

步驟十四 、開啟「屬性」畫面,點選「顯示圖註」為「否」,請參考圖15。
圖15、開啟「屬性」畫面,點選「顯示圖註」為「否」

步驟十五 、開啟「屬性」畫面,在「Y 軸」選「顯示標題」為「否」,請參考圖16。
圖16、開啟「屬性」畫面,在「Y 軸」選「顯示標題」為「否」

步驟十六 、開啟「屬性」畫面,在「X 軸」選「顯示標題」為「否」,請參考圖17。
圖17、開啟「屬性」畫面,在「X 軸」選「顯示標題」為「否」

步驟十七 、輸入報表的標題為「銀行淨損失分析報表」,請參考圖18。
圖18、輸入報表的標題為「銀行淨損失分析報表」

因此 Cognos Analytics 雲端服務除了能夠透過表格配置視覺化圖表之外,更能夠透過屬性設定調整視覺化圖表的外觀,下個章節會再插入不同種類的放射狀視覺化圖表的整體配置,更多詳細報表製作的教學步驟請參考 Cognos Analytics 11 官方文件

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