教育訓練之 Cognos 進階報表 (1)

基本介紹

教學目標

有關針對非技術來自不同部門學員進行一整天之 Cognos 進階報表的課程心得分享。

重點概念

目前在業務單位大部份皆還是使用 Excel 製作報表檔案,此時就會面臨三大問題痛點,分別為資料整合、報表設計和安全管理。首先資料整合的問題痛點主要在於資料分散在於不同的檔案和系統中,若要針對數量大、種類多元和速度更新快的資料進行交叉分析時就會面臨很大的挑戰,此時透過 Cognos 就能夠提供內部資料和外部資料的分析應用。接著報表設計的問題痛點主要在於高階主管、管理主管和經辦人員依照不同的身份皆會透過不同的裝置瀏覽報表,若要提供一致性、持續性和互補性的報表畫面和操作體驗時就會面臨很大的挑戰,此時透過 Cognos 就能夠提供使用者介面和使用者體驗的設計應用,並且之後能夠自動化產出對應的報表提供給適當的角色人員進行報表瀏覽,並且僅呈現符合角色人員職責最重要的資訊。最後安全管理的問題痛點主要在於面對企業組織中的不同角色人員必須能夠因應各式各樣不同的情境進行權限控管,以利符合企業政策、管理辦法和稽核法規的要求,同時達到單一登入的整合應用,若要針對不同角色人員進行驗證、授權和帳戶的權限設定提供安全管理,以及跨不同裝置提供單一登入提供方便操作時,就會面臨很大的挑戰,此時透過 Cognos 就能夠提供全面性的安全管理之外,更能夠讓使用者方便登入進行操作。

針對資料整合的問題痛點主要可以分為內部資料和外部資料主題進行教學,首先內部資料的教學重點主要在於如何透過 Report Studio 中的查詢瀏覽器以 SQL 語法從資料倉儲中查詢資料之後產生查詢物件之後對應至報表物件,同時透過參數設定的方式自動化變更 SQL 語法,以利自動化產生清單式報表。接著外部資料的教學重點主要在於如何透過 Report Studio 中的管理外部檔案匯入文字檔,所謂文字檔應用非常多元化,像是 R、SAS、SPSS 等統計分析軟體皆能將產生的分析結果匯出成文字檔,以及任何手動匯整的 Excel 檔也皆能夠匯出成文字檔,接著設定相關維度和測量值,以利建立套件模型中的主題,接著就能將主題中的維度和測量值產生視覺化圖表,同時只要允許從伺服器更新檔案,此時若有對應的上傳系統就能夠自動更新外部資料,並且能夠與內部資料進行關聯產生專案報表。因此 Cognos 不論針對內部資料和外部資料皆有對應的解決方案,以利解決資料整合所面臨的問題痛點。

針對報表設計的問題痛點主要可以分為使用者介面和使用者體驗主題進行教學,首先使用者介面的教學重點主要在於如何透過 Report Studio 中的頁面瀏覽器搭配查詢瀏覽器製作專業的交叉資料表之報表,重點在於測量值必須設定聚合方式,才能夠正常呈現交叉資料表,並且針對功能規格進行相關樣式設定。接著使用者體驗的教學重點在於如何透過 Report Studio 中的頁面瀏覽器搭配查詢瀏覽器製作值提示的下拉篩選清單,重點在於針對資料表的查詢物件進行明細過濾器的參數設定,並且可以再搭配 JavaScript 進行更多從使用者操作角度思考更佳良好的體驗操作進行操作,像是整合 Google Map API 提供台灣地圖視覺化呈現的整合應用。因此 Cognos 不論針對使用者介面和使用者體驗皆有對應的解決方案,以利解決報表設計所面臨的問題痛點。

針對安全管理的問題痛點主要可以分為權限設定和整合應用進行教學,首先權限設定的教學重點在於如何透過 Cognos Connection 針對不同報表和資料夾進行使用者、群組和角色的讀取、修改、設定原則、遍訪等相關對應不同情境應用的權限設定。接著整合應用的教學重點在於如何透過 Cognos Connection 設定不同頁籤,嵌入網站或報表,以利製作出公佈欄的應用,同時也能夠針對頁籤進行權限設定,並且若是嵌入的網站與 Cognos 採用同樣的身份驗證伺服器,像是 AD、LDAP 或 Kerberos 時,就能夠達到單一登入的整合應用,同時更能夠在搭配 Cognos Connection 進行更複雜的權限設定,以利解決不同情境的安全管理,但是對於使用者來說皆是在 Cognos 中進行操作,此外在內網的 Cognos 若再搭配行動裝置管理,就能夠讓高階主管透過各式行動裝置瀏覽一致性的報表。因此 Cognos 不論針對權限設定和整合應用皆有對應的解決方案,以利解決安全管理所面臨的問題痛點。

總結 Cognos 只需要透過現有工具操作和相關設定就能夠解決資料整合、報表設計和安全管理所面臨的問題痛點,當然還是有許多待加強的應用,像是外部資料使用者會期望直接將 Excel 檔案匯整成報表,此時新版本就針對外部資料提供更強大的解決方案,以及使用者體驗使用者會期望更直覺的互動操作,此時新版本就針對外部資料提供更強大的解決方案。所以為了提供不同部門更全面性的自主分析,下一步就是升級新版本,也就是 IBM Cognos Analytics 。

相關資源