Cognos Report Studio

教育訓練之 Cognos 進階報表 (1)

基本介紹

教學目標

有關針對非技術來自不同部門學員進行一整天之 Cognos 進階報表的課程心得分享。

重點概念

目前在業務單位大部份皆還是使用 Excel 製作報表檔案,此時就會面臨三大問題痛點,分別為資料整合、報表設計和安全管理。首先資料整合的問題痛點主要在於資料分散在於不同的檔案和系統中,若要針對數量大、種類多元和速度更新快的資料進行交叉分析時就會面臨很大的挑戰,此時透過 Cognos 就能夠提供內部資料和外部資料的分析應用。接著報表設計的問題痛點主要在於高階主管、管理主管和經辦人員依照不同的身份皆會透過不同的裝置瀏覽報表,若要提供一致性、持續性和互補性的報表畫面和操作體驗時就會面臨很大的挑戰,此時透過 Cognos 就能夠提供使用者介面和使用者體驗的設計應用,並且之後能夠自動化產出對應的報表提供給適當的角色人員進行報表瀏覽,並且僅呈現符合角色人員職責最重要的資訊。最後安全管理的問題痛點主要在於面對企業組織中的不同角色人員必須能夠因應各式各樣不同的情境進行權限控管,以利符合企業政策、管理辦法和稽核法規的要求,同時達到單一登入的整合應用,若要針對不同角色人員進行驗證、授權和帳戶的權限設定提供安全管理,以及跨不同裝置提供單一登入提供方便操作時,就會面臨很大的挑戰,此時透過 Cognos 就能夠提供全面性的安全管理之外,更能夠讓使用者方便登入進行操作。

針對資料整合的問題痛點主要可以分為內部資料和外部資料主題進行教學,首先內部資料的教學重點主要在於如何透過 Report Studio 中的查詢瀏覽器以 SQL 語法從資料倉儲中查詢資料之後產生查詢物件之後對應至報表物件,同時透過參數設定的方式自動化變更 SQL 語法,以利自動化產生清單式報表。接著外部資料的教學重點主要在於如何透過 Report Studio 中的管理外部檔案匯入文字檔,所謂文字檔應用非常多元化,像是 R、SAS、SPSS 等統計分析軟體皆能將產生的分析結果匯出成文字檔,以及任何手動匯整的 Excel 檔也皆能夠匯出成文字檔,接著設定相關維度和測量值,以利建立套件模型中的主題,接著就能將主題中的維度和測量值產生視覺化圖表,同時只要允許從伺服器更新檔案,此時若有對應的上傳系統就能夠自動更新外部資料,並且能夠與內部資料進行關聯產生專案報表。因此 Cognos 不論針對內部資料和外部資料皆有對應的解決方案,以利解決資料整合所面臨的問題痛點。

針對報表設計的問題痛點主要可以分為使用者介面和使用者體驗主題進行教學,首先使用者介面的教學重點主要在於如何透過 Report Studio 中的頁面瀏覽器搭配查詢瀏覽器製作專業的交叉資料表之報表,重點在於測量值必須設定聚合方式,才能夠正常呈現交叉資料表,並且針對功能規格進行相關樣式設定。接著使用者體驗的教學重點在於如何透過 Report Studio 中的頁面瀏覽器搭配查詢瀏覽器製作值提示的下拉篩選清單,重點在於針對資料表的查詢物件進行明細過濾器的參數設定,並且可以再搭配 JavaScript 進行更多從使用者操作角度思考更佳良好的體驗操作進行操作,像是整合 Google Map API 提供台灣地圖視覺化呈現的整合應用。因此 Cognos 不論針對使用者介面和使用者體驗皆有對應的解決方案,以利解決報表設計所面臨的問題痛點。

針對安全管理的問題痛點主要可以分為權限設定和整合應用進行教學,首先權限設定的教學重點在於如何透過 Cognos Connection 針對不同報表和資料夾進行使用者、群組和角色的讀取、修改、設定原則、遍訪等相關對應不同情境應用的權限設定。接著整合應用的教學重點在於如何透過 Cognos Connection 設定不同頁籤,嵌入網站或報表,以利製作出公佈欄的應用,同時也能夠針對頁籤進行權限設定,並且若是嵌入的網站與 Cognos 採用同樣的身份驗證伺服器,像是 AD、LDAP 或 Kerberos 時,就能夠達到單一登入的整合應用,同時更能夠在搭配 Cognos Connection 進行更複雜的權限設定,以利解決不同情境的安全管理,但是對於使用者來說皆是在 Cognos 中進行操作,此外在內網的 Cognos 若再搭配行動裝置管理,就能夠讓高階主管透過各式行動裝置瀏覽一致性的報表。因此 Cognos 不論針對權限設定和整合應用皆有對應的解決方案,以利解決安全管理所面臨的問題痛點。

總結 Cognos 只需要透過現有工具操作和相關設定就能夠解決資料整合、報表設計和安全管理所面臨的問題痛點,當然還是有許多待加強的應用,像是外部資料使用者會期望直接將 Excel 檔案匯整成報表,此時新版本就針對外部資料提供更強大的解決方案,以及使用者體驗使用者會期望更直覺的互動操作,此時新版本就針對外部資料提供更強大的解決方案。所以為了提供不同部門更全面性的自主分析,下一步就是升級新版本,也就是 IBM Cognos Analytics 。

相關資源

Cognos 報表應用 (6)

基本介紹

教學目標

初步了解 IBM Cognos Analytics 與 IBM Cognos BI 操作上的差別。

重點概念

首先 IBM Cognos Analytics 是 IBM Cognos BI 的下一個新版本,目前我們只要註冊 IBM 的會員就可以直接透過 IBM Cognos Analytics 的官方網站進行完整功能進行試用,並且還有許多範例資料可供練習。在過去使用 IBM Cognos BI 時,當我們成功登入網站之後,就會先出現歡迎頁面或 IBM Cognos Connection 的頁面提供使用者操作,而 IBM Cognos Analytics 的新版本則主要提供歡迎使用的頁面,比起以往更簡單明暸,第一眼就能看出主要有八大功能,主要集中在畫面左方讓使用者方便點選,分別為搜尋、我的內容、團隊內容、最近、新建檔案、通知和管理。基本上這些功能 IBM Cognos BI 除了最近之外皆有提供,但是卻無法讓人第一眼就能看出,需要有花點時間熟悉環境才能夠使用,例如:搜尋是在畫面右上方,新增檔案是在畫面右上方的啟動鈕中,通知是在畫面右上方的使用者鈕中,管理是在畫面右上方的啟動鈕中,我的內容稱為我的資料夾,團隊內容稱為公共資料夾,因此這是 IBM Cognos Analytics 將歡迎畫面改成更簡單明暸,操作界面更採用扁平化的設計風格,非常適合初學者直覺操作。

接著工具的部份 IBM Cognos Analytics 主要只有四大類,分別為報告、儀表板、資料模組和其它,基本上 IBM Cognos BI 中針對建立報表主要工具可以分為 IBM Report Studio 和 IBM Cognos Workspace Advanced 兩種,第一種適合專業人員功能較完整,第二種適合分析人員操作較直覺,如今全新的報告工具則是功能既完整又直覺,其中建立報表主要則有幾個基本的應用主要有七大功能,分別為篩選、格式、排序、分類、小計與總計、格式化條件和匯出 Excel 檔,至於下鑽功能雖然重要但若是沒有先針對資料建立欄位的階層關係則做不到此應用。接著 IBM Query Studio、IBM Analysis Studio、IBM Event Studio 和 IBM Cognos Workspace 則是被歸類至其它工具,其中 IBM Cognos Workspace 主要用途則為工作區不再當儀表板使用,但事實上 IBM Cognos Workspace 透過關鍵的功能就能快速拖拉出不錯的報表,關鍵功能主要包括多重標籤、全域區域、動作按鈕、凍結欄列、圖表推薦和圖表互動。但是儀表板對於分析來說非常重要,因此 IBM Cognos Analytics 針對儀表板重新開發新的儀表板工具,與工作區相比多了資訊圖表的排版和形狀圖像的功能,將有助於以故事的方式玩資料。此外 IBM Cognos Analytics 更提供資料模組工具讓使用者使用輸入來源、資料伺服器和上傳的檔案,以及其它資料模組來建立全新的資料模組,其中操作包括資料關係的建立、基本計算、分組資料、清理資料、過濾資料和自訂計算、…等,剛好加強 IBM Cognos BI 無法讓使用者自行進行資料建模的動作,這功能是自主性分析最重要的關鍵應用。至於為何有新版本只有推出三套主要的工具,主要應該和目標客群有關,基本上可以將使用 IBM Cognos Analytics 的人員分成三大類,分別為消費者、製作者和建模者,所謂消費者代表執行標準報表、訂閱報表和建立儀表板的人員,此時適合使用儀表板工具,接著製作者代表主要職責為設計和製作報表,此時最適合使用報告工具,最後建模者代表讀取個人資料,並且整合企業資源相關的資料,此時最適合使用資料模組工具,此外報告、儀表板和資料模組工具的操作界面皆採用扁平化的設計風格,非常適合初學者直覺操作。

再來當我們開始使用報告工具建立報表時,在 IBM Cognos BI 主要是先選擇資料來源就能夠直接建立報表,再選擇報表類型屬於空白、清單、交叉資料表、圖表、財務、報表範本、…等項目讓使用者選擇,待選擇之後才能夠開始建立報表,然而在 IBM Cognos Analytics 主要則是先選擇範本及佈景主題就能開始建立報表,其中範本主要是以版面配置為主,接著使用者只要按下畫面中的「+」號,就能選擇適合報表的物件,分別有清單、交叉資料表、圖表、文字項目、區塊、表格,當點選為清單、交叉資料表和圖表時,使用者為了要取得資料,因此就會想要新增資料來源,才能夠順利產生清單、交叉資料表和圖表。再來在 IBM Cognos BI 針對物件屬性的修改主要有三種方式,第一種在畫面上方功能表列,第二種按右鍵清單,第三種右方內容視窗,然而在 IBM Cognos Analytics 主要則也有三種方式,第一種當點選物件時會在物件上方出現常用功能的項目列,第二種按右鍵清單,第三種右方內容視窗。以及在 IBM Cognos BI 針對工具箱中多個物件是沒有進行分類,然而在 IBM Cognos Analytics 則針對工具箱則分為六大類,分別為已固定、文字、版面、資料儲存器、作用中報表和進階,因此 IBM Cognos Analytics 比較起 IBM Cognos BI 非常適合初學者直覺操作。

總結 IBM Cognos Analytics 能夠透過隨時隨地的進行資料分析,主要有五個構面,分別為敏捷、行動化、被信任、已連結和智慧,所謂敏捷指的是當需要就能夠得到答案,行動化指的是擷取和連接所有類型的訊,信任指的是所有資料和內容皆被保護,已連結指的是跨組織分享知識,最後智慧指的是內建指引我們找到對的答案之能力。

相關資源

Cognos 報表應用 (5)

基本介紹

教學目標

初步了解 Cognos 報表相關工具功能比較。

重點概念

Cognos 商業智慧之應用主要會先透過關聯式資料來源、維度塑模資料來源 (DMR)、多維度資料來源 (Cube) 和延伸資料來源取得來源資料,接著再透過 Framework Manager 工具建立元資料模型發佈成套件,最後才會根據不同的目標族群的應用採用適當的 Cognos 報表相關工具進行資料分析的應用。

Cognos 報表相關工具根據不同的目標族群的應用主要可分為五種,分別為:

  1. 查詢應用 (Ad Hoc Query): 採用 Cognos Query Studio 工具
  2. 下鑽分析 (Drill-down Analysis): 採用 Cognos Analysis Studio 工具
  3. 正式報表 (Formal Report): 採用 Cognos Report Studio 工具
  4. 儀表版 (Dashboards): 採用 Cognos Workspace 工具
  5. 行動裝置 (Mobile): 採用 Acitve Report 工具

一開始為了回答簡單的問題會先以 Cognos Query Studio 工具進行查詢解決問題,再來若需要更多詳細的資料時會採用 Cognos Analysis Studio 工具,接著當發現需要經常進行分析時就會採用 Cognos Report Studio 工具產生報表,隨著分析需求不斷的增加時就會採用 Cognos Workspace 工具將多張相關的多張報表匯整至儀表版中進行報表之動態操作。

Query Studio Analysis Studio Report Studio Workspace Workspace Advanced Active Report
延伸資料來源 X X
關聯式套件 X X X X
多維度套件 X X X X X X
清單報表 X X X X
交叉資料表 X X X X X X
圖表 X X X X X X
地圖 X X
主動式報表 X X
立即資料預覽 X X X
同時執行和設計模式 X X X X
過濾 X X X X X X
進階過濾 X X
交叉分析篩選器 X X X
建立計算 X X X X X X
建立複雜計算 X X
定義 Drill Through X X X X
支援 Drill Up/Down X X X X X X
支援 Variable X
支援 Expand Collapse X
基本提示 X X X X X X
進階提示 X
提示頁面 X
儲存提示值
對齊格式 X X X X X X
資料格式 X X X X X X
條件樣式 X X X
進階樣式 X X
多重頁籤 X X X X
多重頁面 X
多重查詢 X X X
聯集查詢 X X
支援 MDX X X X X
檔案輸出 X X X X X
進階版面配置 X X
支援 Model X X X
支援 Cube X X X X
安全存取 X X X X X X

最後 Cognos 根據不同需求提供適合的工具進行相關報表開發與分析,對於 IT 人員主要採用 Cognos Query Studio 工具和 Cognos Analysis Studio 工具進行模型的驗證,再透過 Cognos Report Studio 工具製作報表,對於分析人員主要採用 Cognos Workspace 工具製作客製化儀表版,分析人員能根據不同的需求同步多個報表匯整至儀表版中,並且能簡易進行表格和圖表轉換、調整色彩樣式、版面客製化設定、…等許多實作的搭配組合匯整成儀表版,再根據目前儀表版的狀態,也就能所見即所得進行儀表版儲存,當下次開啟時就會開啟儲存當下相同狀態的儀表版,同時任何在儀表版中的修改皆不會影響現有的報表。此外藉由 Cognos BI 入口網站又能夠根據不同群組和角色進行報表和儀表版權限的安全存取等符合規範的報表應用,再藉由不同 Cognos 報表相關工具的搭配不同需求的應用,就能有效率的進行報表管理。

相關資源