Cognos Workspace Advanced

Cognos 報表應用 (7)

基本介紹

教學目標

初步了解 IBM Cognos BI 如何應用於 CRISP-DM 資料探勘標準流程步驟中,讓使用者能夠進行自主報表和儀表板。

重點概念

報表是一種按照特定用將資訊以方便理解的方式進行展現的交流工具,若報表與業務相關稱之為業務報表,業務報表為商業智慧中最重要組成部份,目的為提高管理決策水平。若從決策者的角度來看,則決策者需要資訊做出精確和即時的決策,其中資訊的本質是情境化數據,並且在大數據時代中資訊則會以報表的方式提供,因此報表就是一種按照容易理解的形式組織,在任何時間和任何地點向任何人傳遞特定資訊的溝通工具,主要以敘述、表格和圖形的方式進行組織、並且週期性的進行準備,或者根據查詢產生特定的時間區間的事件和主題。接著報表常見的功能主要有確認各個部門都在正常作業、提供資訊、提供分析結果、說服他人行動和建立組織記憶,然而業務報表是一個包含業務相關資訊的文件,主要為優化企業決策與知識管理的核心部分,其中用於建立報表的基礎主要是來自於企業內部和外部的資料來源,同時業務報表的建立會涉及與資料倉儲互動的 ETL 轉換步驟,也就是擷取、轉換和載入,再來才會使用一個或多個商業智慧報表平台來呈現,根據 Gartner 研究機構在 2016 年針對商業智慧和分析平台的研究報告顯示 Tableau 和 Microsoft 為領先地位者,而 SAS 和 IBM 則為遠見卓識者。

在了解報表基本定義之後,時間回到 1996 年當時由 SPSS 和 NCR 等企業聯盟提出了跨產業資料探勘標準作業流程 (Cross Industry Standard Process for Data Mining,CRISP-DM) 為應用最廣泛的標準化資料探勘流程,主要有六大步驟以資料為中心不斷循環,當有需要時可以返回,分別為:

  1. 業務理解
  2. 資料理解
  3. 資料準備
  4. 建立模型
  5. 測試評估
  6. 計劃部署

首先業務理解主要由業務單位人員負責,接著資料理解主要由分析單位人員負責,再來資料準備主要由資訊訊單位人員負責,主要可以細分五個步驟,分別為選擇資料、清理資料、建構資料、整合資料和格式化資料。此時最普遍應用於準備資料的方式為 SQL 結構化查詢語言,但是若有商業智慧報表平台,像是 IBM Cognos Workspace Advanced,就能夠透過篩選清單的方式查詢資料,相較於撰寫 SQL 語言使用者只需要透過直覺拖拉操作就能夠建立查詢報表,同時進行篩選資料、標題文字、呈現樣式、統一格式、等直覺拖拉操作,然而當資料量龐大時,則清單就已經無法呈現數據所代表的含義,因此我們就必須要聚焦資料,簡單來說就是轉換角度看數據的技巧,這時就會進行統計函數、自訂群組、排序資料、條件化格式和匯出 Excel 檔案等直覺拖拉操作,當我們在製作清單時最好遵守以下基本的規則,分別為標題要在最先看到的位置、盡量減少格線、統一文字的格式、註明單位、透過項目的排列來組織架構和用顏色代表有意義的數據。

至於建立模型主要由分析單位人員負責,必須要有資料探勘的工具才能夠進行,像是 IBM SPSS Modeler,雖然測試評估主要由分析單位人員負責,但是若有商業智慧報表平台,像是 IBM Cognos Workspace Advanced,就能夠先透過分類資料表和視覺化圖表針對資料探勘的目標與業務單位人員和資訊單位人員進行整體的解析。此時最普遍應用於準備資料的方式為 Excel 樞紐分析表進行資料摘要和分析,但是若我們擁有商業智慧報表平台,像是 IBM Cognos Workspace Advanced,就能夠在最短的時間內將大數據產生交叉資料表和視覺化圖表的自主報表,此時我們除了可以針對交叉資料表進行匯總之外,我們更能夠透過視覺化思考產生視覺化圖表,當我們要開始進行視覺化思考,先考慮你視覺化的性質是為概念性或者數據驅動,以及目的是敘述或者探索?然而目前 IBM Cognos Workspace Advanced 視覺化主要是以數據驅動為主,可再細分視覺化發現和每日數據視覺化。其中以探索為主的視覺化發現主要是針對複雜和動態類型的大數據進行分析,又可再分為視覺化證實和視覺化探索兩種,當沒有搭配 IBM SPSS Modeler 的工具時,理論上僅能夠做到視覺化證實,簡單來說就是當我們懷疑事情是否是真的嗎?或者是否可以描述這個想法,此時資料必須在可以控制的範圍,並且使用最基本的視覺化圖表,包括了圓餅圖、長條圖、折線圖、泡泡圖、熱力圖、樹狀結構圖和壓縮泡泡圖,這時重點在於能夠快速反覆進行視覺化圖表,例如:當行銷人員認為一天當中某些時段,會有更多客戶在行動裝置上購買商品,此時為了證實此假設,就能夠嘗試用視覺化圖表中的折線圖,以不同維度和測量值的搭配不斷重複嘗試,為了證實最初的假設。然而視覺化圖表最主要的挑戰在於針對龐大、複雜、高維度和多測量值的資料以直觀的方式呈現,尤其當資料來自於資料倉儲時,最少也有高維度和多測量值的大數據,因此才有所謂的視覺化分析,通常視覺化圖表主要回答發生了什麼事情和正在發生什麼事情,但是視覺化分析主要回答為什麼事情會發生和將來可能會發生什麼事情,像是 SAS Visual Analytics 就提供高效能的視覺化分析。

反之以敘述為主的每日數據視覺化主要是針對簡單和少量類型的小數據,在正式會議進行簡報,此時的設計主要會以說故事的設計為主,事實上進行資料分析的人都要會講故事,故事最好簡單、真實、詳細且以數據為基礎。然而當在沒有業務背景的情況下呈現事實和數據對於主管們是沒有共鳴的方式,此時我們需要用證故事的方法準備報表,向主們解釋戰略和結果,其中不僅要說明故事的背景,也就是事實和數據,還要說明清楚誰發生什麼事情,為什麼會發生該事情,以及那又怎麼樣呢?以利將數據轉化為聽眾能夠理解的形式,此時聽眾將能夠更有效率的理解、整理各個事實,同時更容易記住重點進行應用。此外若故事能夠提供互動的方式將能夠讓聽眾感覺與這件事情的關聯,同時有置身其中的感覺,透過下述的最佳實務將能更有效率的發現數據中所代表的故事,分別為將分析構思成一篇故事、故事要真實、讓聽眾能夠在腦海中看到影像、故事盡量簡單和互動討論,像是 Tableau 和 Microsoft 就提供以故事為基礎架構匯整報表的功能。最後計劃部署則可以透過 IBM Cognos Workspace 以故事為架構設計整合儀表板,包括故事頁籤、版面配置和動態篩選,產生自主儀表板,並且將整合儀表板設為商業慧智平台的個人化首頁。

總結目前若只有導入 IBM Cognos BI 平台卻沒有搭配 IBM SPSS Modeler 的工具時,則僅能進行跨產業資料探勘標準作業流程中的三個步驟,分別為資料準備、測試評估和更新部署,但是對於自主報表和自主儀表板的應用則為自主分析重要的第一步。

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教育訓練之 Cognos 自主報表 (1)

基本介紹

教學目標

有關針對非技術來自不同部門學員進行一整天之 Cognos 自主報表的課程心得分享。

重點概念

何謂 Cognos,主要為 IBM 的商業智慧平台,Cognos 能夠讓使用者直接將資料倉儲中的資料自行建立出報表,接著不同部門透過以報表為基礎產生的儀表板進行商業決策與分析,此時儀表板可以設為個人化首頁。一開始資訊人員會負責將 資料倉儲中的多張檢視表打包成套件,接著上傳至 Cognos 商業智慧平台中,接著分析人員就能夠透過 Cognos Workspace Advanced 針對任何有權限存取的套件建立自主報表和 Cognos Workspace 建立自主儀表板,其中 Cognos Workspace Advanced 就相當於進階工作區,主要讓使用者從資料來源拖拉出清單、交叉資料表、圖表和視覺化等關鍵應用,Cognos Workspace 就相當於工作區,主要讓使用者進行互動整合、動態篩選和故事建構等關鍵應用,這兩者最大的區別在於靜態與動態關係,簡單來說若沒有先透過 Cognos Workspace Advanced 建立靜態報表就無法建立出動態儀表板。其實可以將 Cognos Workspace Advanced 試著想像成 Excel 試算表主要重點在於由下而上將資料處理成報表,將 Cognos Workspace 試著想像成 PowerPoint 簡報主要重點在於由上而下透過故事進行分析。此外針對報表一開始我們要先了解資料如何準備?接著報表目的為何?再來維度和測量值為何?是否有聚合計算的維度和測量值?最後報表樣式為何?當我們想清楚以上問題之後就能開始建立報表。

自主報表的基本操作,主要可以先分成三個階段,分別為資料蒐集、資料整理和資料分析,也就是建立篩選清單、建立分類交叉資料表和建立視覺化圖表。第一階段建立篩選清單。首先將資料來源拖拉至清單物件中,同時更改清單物件的樣式,接著排序特定欄位,編輯排序的視窗中加入該查詢計算才能夠進行排序,再來新增計算欄位,主要會使用查詢計算欄位,建議可以應用清單匯整函數,以及篩選特定欄位中的特定值、比較和範圍,建議採用只顯示項目,俗稱正向表列,避免遺漏值的資料所造成的影響,更進一步設定條件樣式,先點選受影響的欄位的資料,注意不能點選欄位而是欄位資料,用不同顏色標示不同群組的資料內容,最後設定資料的顯示格式,注意若要進行單位換算,建議先採用查詢計算欄位新增欄位,再進行設定該資料的顯示格式,當我們完成以上步驟之後將資料匯出成 Excel 檔案就完成第一階段,此階段的重點在於資料蒐集。第二階段建立分類交叉資料表,首先了解資料可分為維度和測量值兩種類型,又稱類別型欄位和數值欄位,接著將資料來源拖拉至交叉資料表物件中,一般來說欄位皆為維度,只有內容會為測量值,再來我們可以針對維度或測量值特定值、比較和範圍自訂群組進行分類,注意請先篩選後分類,以及產生多階層的交叉資料表,最後自動產生加總與小計,當我們完成以上步驟之後就完成第二階段,此階段重點在於資料整理。第三個階段建立視覺化圖表,首先了解圖表和視覺化的差別,一般來說圖表可以進行更進階的設定,像是針對泡泡圖顯示線性方程式和 R 平方值等資訊,但是視覺化對於呈現的觀感較圖表更佳,並且視覺化已經有包括八成的圖表類型,像是圓餅圖、長條圖、折線圖、區域圖、泡泡圖、雷達圖、…等,更加入了熱力圖、壓縮泡泡圖、文字雲、樹狀圖、… 等,此階段的重點在於先針對資料內容該採用哪一種圖表進行探討,像是圓餅圖會在分成多個圖塊的圓形中顯示維度資料部分之於全體的關係,每個圖塊分別代表此部分對整體的相對貢獻,或者長條圖由代表量測值資料的垂直或水平長條組成,使用長條圖可以比較透過類別中相異值聚合的資料,或者折線圖會顯示一或多個量測值資料在某個間隔內 (時間或一系列的範圍) 的關係,可以測量單一量測值資料 (單變量分析) 或顯示多個量測值資料之間的關係 (多變量分析),… 等,此部份建議參考其它報表工具的使用者手冊,接著針對不同圖表所需要的內容進行解析,像是泡泡圖除了 X 軸、Y 軸和類別之外,更需要有大小值等資訊,或者熱力圖其實可以就用交叉資料表搭配格式化樣式實作,其差別在於當資料量龐大時採用視覺化圖表比交叉資料表更適用,以及當資料量龐大欲進行視覺化圖表之前,請先進行資料篩選,接著再產生壓縮泡泡圖將不會被不好的資料所影響,當我們清楚了解各類型圖表應用的不同,以及初步了解與其它報表工具視覺化圖表的差別之後就完成第三階段,此階段重點資料分析。

最後自主儀表板的基本操作,主要重點在於以故事為主進行資料分析,因此我們會先將多個報表物件整合拖拉至工作區中進行互動轉換。接著將任何一張圖表當成篩選清單進行動態篩選,以及如何利用共同區域透過選取值物件進行動態篩選。再來新增標籤並且透過動作按鈕進行標籤之間的切換,以利故事建構出儀表板。總結 Cognos 商業智慧平台只要透過 Cognos Workspace Advanced 和 Cognos Workspace 這兩個工具就能夠讓分析人員進行自主報表和自主儀表板的基本應用,簡單來說課程學習是以資料蒐集、整理和分析的方式指引分析人員從大量的資料中建立報表。

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Cognos 報表應用 (6)

基本介紹

教學目標

初步了解 IBM Cognos Analytics 與 IBM Cognos BI 操作上的差別。

重點概念

首先 IBM Cognos Analytics 是 IBM Cognos BI 的下一個新版本,目前我們只要註冊 IBM 的會員就可以直接透過 IBM Cognos Analytics 的官方網站進行完整功能進行試用,並且還有許多範例資料可供練習。在過去使用 IBM Cognos BI 時,當我們成功登入網站之後,就會先出現歡迎頁面或 IBM Cognos Connection 的頁面提供使用者操作,而 IBM Cognos Analytics 的新版本則主要提供歡迎使用的頁面,比起以往更簡單明暸,第一眼就能看出主要有八大功能,主要集中在畫面左方讓使用者方便點選,分別為搜尋、我的內容、團隊內容、最近、新建檔案、通知和管理。基本上這些功能 IBM Cognos BI 除了最近之外皆有提供,但是卻無法讓人第一眼就能看出,需要有花點時間熟悉環境才能夠使用,例如:搜尋是在畫面右上方,新增檔案是在畫面右上方的啟動鈕中,通知是在畫面右上方的使用者鈕中,管理是在畫面右上方的啟動鈕中,我的內容稱為我的資料夾,團隊內容稱為公共資料夾,因此這是 IBM Cognos Analytics 將歡迎畫面改成更簡單明暸,操作界面更採用扁平化的設計風格,非常適合初學者直覺操作。

接著工具的部份 IBM Cognos Analytics 主要只有四大類,分別為報告、儀表板、資料模組和其它,基本上 IBM Cognos BI 中針對建立報表主要工具可以分為 IBM Report Studio 和 IBM Cognos Workspace Advanced 兩種,第一種適合專業人員功能較完整,第二種適合分析人員操作較直覺,如今全新的報告工具則是功能既完整又直覺,其中建立報表主要則有幾個基本的應用主要有七大功能,分別為篩選、格式、排序、分類、小計與總計、格式化條件和匯出 Excel 檔,至於下鑽功能雖然重要但若是沒有先針對資料建立欄位的階層關係則做不到此應用。接著 IBM Query Studio、IBM Analysis Studio、IBM Event Studio 和 IBM Cognos Workspace 則是被歸類至其它工具,其中 IBM Cognos Workspace 主要用途則為工作區不再當儀表板使用,但事實上 IBM Cognos Workspace 透過關鍵的功能就能快速拖拉出不錯的報表,關鍵功能主要包括多重標籤、全域區域、動作按鈕、凍結欄列、圖表推薦和圖表互動。但是儀表板對於分析來說非常重要,因此 IBM Cognos Analytics 針對儀表板重新開發新的儀表板工具,與工作區相比多了資訊圖表的排版和形狀圖像的功能,將有助於以故事的方式玩資料。此外 IBM Cognos Analytics 更提供資料模組工具讓使用者使用輸入來源、資料伺服器和上傳的檔案,以及其它資料模組來建立全新的資料模組,其中操作包括資料關係的建立、基本計算、分組資料、清理資料、過濾資料和自訂計算、…等,剛好加強 IBM Cognos BI 無法讓使用者自行進行資料建模的動作,這功能是自主性分析最重要的關鍵應用。至於為何有新版本只有推出三套主要的工具,主要應該和目標客群有關,基本上可以將使用 IBM Cognos Analytics 的人員分成三大類,分別為消費者、製作者和建模者,所謂消費者代表執行標準報表、訂閱報表和建立儀表板的人員,此時適合使用儀表板工具,接著製作者代表主要職責為設計和製作報表,此時最適合使用報告工具,最後建模者代表讀取個人資料,並且整合企業資源相關的資料,此時最適合使用資料模組工具,此外報告、儀表板和資料模組工具的操作界面皆採用扁平化的設計風格,非常適合初學者直覺操作。

再來當我們開始使用報告工具建立報表時,在 IBM Cognos BI 主要是先選擇資料來源就能夠直接建立報表,再選擇報表類型屬於空白、清單、交叉資料表、圖表、財務、報表範本、…等項目讓使用者選擇,待選擇之後才能夠開始建立報表,然而在 IBM Cognos Analytics 主要則是先選擇範本及佈景主題就能開始建立報表,其中範本主要是以版面配置為主,接著使用者只要按下畫面中的「+」號,就能選擇適合報表的物件,分別有清單、交叉資料表、圖表、文字項目、區塊、表格,當點選為清單、交叉資料表和圖表時,使用者為了要取得資料,因此就會想要新增資料來源,才能夠順利產生清單、交叉資料表和圖表。再來在 IBM Cognos BI 針對物件屬性的修改主要有三種方式,第一種在畫面上方功能表列,第二種按右鍵清單,第三種右方內容視窗,然而在 IBM Cognos Analytics 主要則也有三種方式,第一種當點選物件時會在物件上方出現常用功能的項目列,第二種按右鍵清單,第三種右方內容視窗。以及在 IBM Cognos BI 針對工具箱中多個物件是沒有進行分類,然而在 IBM Cognos Analytics 則針對工具箱則分為六大類,分別為已固定、文字、版面、資料儲存器、作用中報表和進階,因此 IBM Cognos Analytics 比較起 IBM Cognos BI 非常適合初學者直覺操作。

總結 IBM Cognos Analytics 能夠透過隨時隨地的進行資料分析,主要有五個構面,分別為敏捷、行動化、被信任、已連結和智慧,所謂敏捷指的是當需要就能夠得到答案,行動化指的是擷取和連接所有類型的訊,信任指的是所有資料和內容皆被保護,已連結指的是跨組織分享知識,最後智慧指的是內建指引我們找到對的答案之能力。

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Cognos 報表應用 (5)

基本介紹

教學目標

初步了解 Cognos 報表相關工具功能比較。

重點概念

Cognos 商業智慧之應用主要會先透過關聯式資料來源、維度塑模資料來源 (DMR)、多維度資料來源 (Cube) 和延伸資料來源取得來源資料,接著再透過 Framework Manager 工具建立元資料模型發佈成套件,最後才會根據不同的目標族群的應用採用適當的 Cognos 報表相關工具進行資料分析的應用。

Cognos 報表相關工具根據不同的目標族群的應用主要可分為五種,分別為:

  1. 查詢應用 (Ad Hoc Query): 採用 Cognos Query Studio 工具
  2. 下鑽分析 (Drill-down Analysis): 採用 Cognos Analysis Studio 工具
  3. 正式報表 (Formal Report): 採用 Cognos Report Studio 工具
  4. 儀表版 (Dashboards): 採用 Cognos Workspace 工具
  5. 行動裝置 (Mobile): 採用 Acitve Report 工具

一開始為了回答簡單的問題會先以 Cognos Query Studio 工具進行查詢解決問題,再來若需要更多詳細的資料時會採用 Cognos Analysis Studio 工具,接著當發現需要經常進行分析時就會採用 Cognos Report Studio 工具產生報表,隨著分析需求不斷的增加時就會採用 Cognos Workspace 工具將多張相關的多張報表匯整至儀表版中進行報表之動態操作。

Query Studio Analysis Studio Report Studio Workspace Workspace Advanced Active Report
延伸資料來源 X X
關聯式套件 X X X X
多維度套件 X X X X X X
清單報表 X X X X
交叉資料表 X X X X X X
圖表 X X X X X X
地圖 X X
主動式報表 X X
立即資料預覽 X X X
同時執行和設計模式 X X X X
過濾 X X X X X X
進階過濾 X X
交叉分析篩選器 X X X
建立計算 X X X X X X
建立複雜計算 X X
定義 Drill Through X X X X
支援 Drill Up/Down X X X X X X
支援 Variable X
支援 Expand Collapse X
基本提示 X X X X X X
進階提示 X
提示頁面 X
儲存提示值
對齊格式 X X X X X X
資料格式 X X X X X X
條件樣式 X X X
進階樣式 X X
多重頁籤 X X X X
多重頁面 X
多重查詢 X X X
聯集查詢 X X
支援 MDX X X X X
檔案輸出 X X X X X
進階版面配置 X X
支援 Model X X X
支援 Cube X X X X
安全存取 X X X X X X

最後 Cognos 根據不同需求提供適合的工具進行相關報表開發與分析,對於 IT 人員主要採用 Cognos Query Studio 工具和 Cognos Analysis Studio 工具進行模型的驗證,再透過 Cognos Report Studio 工具製作報表,對於分析人員主要採用 Cognos Workspace 工具製作客製化儀表版,分析人員能根據不同的需求同步多個報表匯整至儀表版中,並且能簡易進行表格和圖表轉換、調整色彩樣式、版面客製化設定、…等許多實作的搭配組合匯整成儀表版,再根據目前儀表版的狀態,也就能所見即所得進行儀表版儲存,當下次開啟時就會開啟儲存當下相同狀態的儀表版,同時任何在儀表版中的修改皆不會影響現有的報表。此外藉由 Cognos BI 入口網站又能夠根據不同群組和角色進行報表和儀表版權限的安全存取等符合規範的報表應用,再藉由不同 Cognos 報表相關工具的搭配不同需求的應用,就能有效率的進行報表管理。

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