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資料處理 Report Requirement (2)

基本介紹

教學目標

初步了解有關商業分析的報表種類。

重點概念

在上一篇文章中「資料處理 Report Requirement (1)」雖然我們透過不同的問題,一步一步詢問出報表的需求,卻還是不清楚有關商業分析的報表種類究竟有哪些呢? 其實主要可以分為三大類報表臨時的報表 (Ad-Hoc Reports)、手動更新的報表 (Manually Updated Reports) 和自動化的報表 (Automated Reports)。

首先若我們所擁有商業事件、懷疑事項或關鍵問題必須被確認時,我們就必須提供包括相關資訊的臨時報表。接著若我們面臨需求不斷的變更、維度不斷的改變、較差的資料品質、分析人員可以新增一些領域知識、…等原因時,我們就必須採用手動更新的報表為解決方案。但是若需求和維度明確、同時擁有較佳的資料品質,以及沒有分析人員的介入調整時,我們就能夠連接資料倉儲實作基於使用者存取定期更新的大量資訊,就是隨選需求 (On Demand) 的自動化報表,最後針對使用者要何時閱讀報表呢? 此時觸發報表的事件就可過去的資料中已經超過一些關鍵門檻值的事實時,發出信件通知使用者定期閱讀,就是事件驅動的自動化報表。

因此在銀行工作時不外乎就是上述三大類型的報表,像是公職人員財產申報或政府機關交易明細的資料提供就屬於臨時的報表,或者在大數據的時代總行業務單位開始針對未知的需求透過 Tableau 工具進行自主分析的報表。總行營運單位各自透過 Microsoft Excel 軟體從不同的系統手動下載數字,再藉由公式和巨集,以及專業領域知識匯整出手動更新的報表檔案。總行資訊單位針對資料倉儲中的資料,導入全面性的商業智慧解決方案,例如: IBM Cognos Analytics 平台,提供隨選需求和事件驅動的自動化報表,其中存取效能、安全控管和集中管理將會是最大的優勢。

相關資源

Cognos 雲端教學 (10)

基本介紹

教學目標

初步了解透過 Cognos Analytics 雲端服務建立報表中的熱力圖視覺化圖表。

重點概念

在此單元我們會延續延續上個單元插入熱力圖視覺化圖表,只要專心十五分鐘我們就能透過下述步驟圖文教學製作熱力圖視覺化圖表。

步驟一、點選「+」按鈕,接著點選「視覺化」項目,請參考圖1。
圖1、點選「視覺化」項目

步驟二、點選「熱力圖」項目,請參考圖2。
圖2、點選「熱力圖」項目

步驟三、點選「查詢1」項目,接著點選「確定」鈕,請參考圖3。
圖3、點選「查詢1」項目

步驟四、請將欄位「Net Loss」放置熱力圖表格資料集中的「顏色」,再將欄位「Region」放置熱力圖表格資料集中的「X軸」,以及將欄位「Business」放置熱力圖表格資料集中的「Y軸」,請參考圖4。
圖4、設定放熱力圖表格資料集

步驟五、點選熱力圖,接著點選「水平對齊選項」按鈕,請參考圖5。
圖5、點選「水平對齊選項」按鈕

步驟六、點選「置中」選項 ,請參考圖6。
圖6、點選「置中」選項

步驟七、開啟「屬性」畫面,設定寬度為 1000,請參考圖7。
圖7、設定寬度為 1000px

步驟八、點選「Y 軸」中的維度「Business」,接著開啟「屬性」畫面,點選「排序」,請參考圖8。
圖8、開啟「屬性」畫面,點選「排序」

步驟九、點選「Net Loss2」欄位至「排序清單」中,接著點選「排序順序」按鈕,修改為遞減排序,請參考圖9。
圖9、點選「排序順序」按鈕

步驟十、點選「X 軸」中的維度「Region」,接著開啟「屬性」畫面,點選「排序」,請參考圖10。
圖10、開啟「屬性」畫面,點選「排序」

步驟十一、點選「Net Loss2」欄位至「排序清單」中,接著點選「排序順序」按鈕,修改為遞減排序,請參考圖11。
圖11、點選「排序順序」按鈕

步驟十二、點選左上方「執行」鈕,再點選「執行 HTML」按鈕,此時我們就已經製作完成熱力圖視覺化圖表的報表了,請參考圖12 、圖 13 和圖14。
圖12、點選「執行 HTML」按鈕
圖13、不同長條視覺化圖表畫面呈現
圖14、熱力圖視覺化圖表畫面呈現

步驟十三、針對熱力圖進行多重篩選互動操作,請參考圖15 、圖 16、圖17和圖18。
圖15、點選「過濾」按鈕
圖16、點選「包括... 」選項
圖17、熱力圖多重篩選的互動操作結果
圖18、不同長條圖多重篩選的互動操作結果

因此 Cognos Analytics 雲端服務針對長條圖表提供了許多不同的方式進行視覺化呈現,例如: 堆疊長條圖和放射狀長條圖視覺化圖表,以及插入不同種類的熱力圖視覺化圖表的整體配置與互動操作,更多詳細報表製作的教學步驟請參考 Cognos Analytics 11 官方文件

相關資源

Cognos 雲端教學 (9)

基本介紹

教學目標

初步了解透過 Cognos Analytics 雲端服務建立報表中的放射狀長條視覺化圖表。

重點概念

在此單元我們會延續延續上個單元插入放射狀長條圖視覺化圖表,只要專心十五分鐘我們就能透過下述步驟圖文教學製作放射狀長條視覺化圖表。

步驟一、點選「+」按鈕,接著點選「視覺化」項目,請參考圖1。
圖1、點選「視覺化」項目

步驟二、點選「放射狀長條圖」項目,接著點選「確定」按鈕,請參考圖2。
圖2、點選「放射狀長條圖」項目

步驟三、點選「查詢1」選項,接著點選「確定」按鈕,請參考圖3。
圖3、點選「查詢1」選項

步驟四、請將欄位「Net Loss」放置放射狀長條圖表格資料集中的「值」,以及再將欄位「Estimated Gross Loss」放置放射狀長條圖表格資料集中的「上限值」,請參考圖4。
圖4、設定放射狀長條圖表格資料集

步驟五、開啟「屬性」畫面,點選「顯示圖註」為「否」,請參考圖5。
圖5、開啟「屬性」畫面,點選「顯示圖註」為「否」

步驟六、開啟「屬性」畫面,點選「填補」選項,接著設定上下左右填補為 64 px,請參考圖6 和圖7。
圖6、設定上下左右填補
圖7、不同長條視覺化圖表畫面呈現

因此 Cognos Analytics 雲端服務針對長條圖表提供了許多不同的方式進行視覺化呈現,例如: 堆疊長條圖和放射狀長條圖視覺化圖表,下個章節會再插入不同種類的熱力圖視覺化圖表的整體配置與互動,更多詳細報表製作的教學步驟請參考 Cognos Analytics 11 官方文件

相關資源

Cognos 雲端教學 (8)

基本介紹

教學目標

初步了解透過 Cognos Analytics 雲端服務建立報表中的長條視覺化圖表。

重點概念

在此單元我們會新建報表插入長條視覺化圖表,主要重點在於表格配置和屬性設定,只要專心十五分鐘我們就能透過下述步驟圖文教學製作長條視覺化圖表。

步驟一、新建報表,點選「範本」為「1 欄」,請參考圖1。
圖1、選擇「範本」為「1 欄」

步驟二、點選「佈景主題」為「藍色樣式」,請參考圖2。
圖2、選擇「佈景主題」為「藍色樣式」

步驟三、新增「來源」為「銀行資料模組」,請參考圖3。
圖3、新增「來源」為「銀行資料模組」

步驟四、點選「+」按鈕,點選「表格」項目,輸入列數為「2」和直欄數為「1」,請參考圖4。
圖4、點選「+」按鈕,選擇「表格」

步驟五、點選「+」按鈕,點選「表格」項目,輸入列數為「1」列和直欄數為「2」,請參考圖5。
圖5、點選「+」按鈕,選擇「表格」

步驟六、點選「+」按鈕,點選「視覺化」項目,請參考圖6。
圖6、點選「+」按鈕,選擇「視覺化」項目

步驟七、點選「堆疊長條圖」項目,請參考圖7。
圖7、點選「堆疊長條圖」項目

步驟八、點選「確定」按鈕,請參考圖8。
圖8、點選「確定」按鈕

步驟九、設定堆疊長條圖的表格資料集,在來源中的「Net Loss」和「Business」欄位,只要連續點兩下,就會自動將欄位對應至值和 X 軸,請參考圖9。
圖9、設定堆疊長條圖的表格資料集

步驟十、點選「頁面檢視」按鈕,接著點選「頁面預覽」按鈕,此時就能在編輯時預覽報表畫面,請參考圖10 和圖11。
圖10、點選「頁面檢視」按鈕,接著點選「頁面預覽」按鈕
圖11、預覽報表畫面

步驟十一、點選「X 軸」中的維度「Business」,接著開啟「屬性」畫面,點選「排序」,請參考圖12。
圖12、設定 X 軸排序

步驟十二、點選「Net Loss」欄位至「排序清單」中,接著點選「排序順序」按鈕,修改為遞減排序,請參考圖13。
圖13、設定 X 軸排序為遞減排序

步驟十三、點選「確定」按鈕,請參考圖14。
圖14、點選「確定」按鈕

步驟十四 、開啟「屬性」畫面,點選「顯示圖註」為「否」,請參考圖15。
圖15、開啟「屬性」畫面,點選「顯示圖註」為「否」

步驟十五 、開啟「屬性」畫面,在「Y 軸」選「顯示標題」為「否」,請參考圖16。
圖16、開啟「屬性」畫面,在「Y 軸」選「顯示標題」為「否」

步驟十六 、開啟「屬性」畫面,在「X 軸」選「顯示標題」為「否」,請參考圖17。
圖17、開啟「屬性」畫面,在「X 軸」選「顯示標題」為「否」

步驟十七 、輸入報表的標題為「銀行淨損失分析報表」,請參考圖18。
圖18、輸入報表的標題為「銀行淨損失分析報表」

因此 Cognos Analytics 雲端服務除了能夠透過表格配置視覺化圖表之外,更能夠透過屬性設定調整視覺化圖表的外觀,下個章節會再插入不同種類的放射狀視覺化圖表的整體配置,更多詳細報表製作的教學步驟請參考 Cognos Analytics 11 官方文件

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Cognos 雲端教學 (7)

基本介紹

教學目標

初步了解透過 Cognos Analytics 雲端服務建立報表中的平滑折線視覺化圖表。

重點概念

在此單元我們延續上個單元插入平滑折線視覺化圖表,只要專心十五分鐘我們就能透過下述步驟圖文教學製作平滑折線圖與文字雲視覺化圖表的報表搭配,透過互動篩選操作更深入了解資料背後的意義。

步驟一、在報表畫面中右方第二個區塊中的「+」按鈕,選擇「視覺化」按鈕新增圖表,請參考圖1。
圖1、新增圖表

步驟二、點選「平滑折線圖」的視覺化圖表物件,請參考圖2。
圖2、點選「平滑折線圖」的視覺化圖表

步驟三、為了與文字雲進行互動,所以我們要使用相同的查詢,請參考圖3。
圖3、設定平滑折線圖的查詢項目

步驟四、在「來源」中找到「Net Loss」、「Year」和「Business」欄位快速點兩下,Cognos Analytics 就會自動設定至視覺化圖表中的適當資料集,接著就能看出銀行資料中淨損失趨勢圖,請參考圖4。
圖4、設定平滑折線圖資料集

步驟五、在平滑折線圖中點選「Year」欄位,接著點選「排序」按鈕,請參考圖5。
圖5、點選「排序」按鈕

步驟六、點選「遞增」選項,請參考圖6。
圖6、點選「遞增」按鈕

步驟七、針對平滑折線圖視覺化圖表設定報表的標題,請參考圖7。
圖7、設定報表的標題

步驟八、刪除畫面中不必要的區塊,請先點選區塊,接著按右鍵點選「刪除」按鈕,請參考圖8。
圖8、刪除畫面中不必要的區塊

步驟九、選擇「刪除整列」,接著點選「確定」按鈕,請參考圖9。
圖9、刪除整列

步驟十、為了對齊畫面中不同區塊,首先按住「Ctrl」鈕點選兩個區塊,接著點選「重直對齊選項」按鈕,請參考圖10。
圖10、點選「重直對齊選項」按鈕

步驟十一、點選「上」選項,請參考圖11。
圖11、區塊靠上重直對齊

步驟十二、點選左上方「執行」鈕,再點選「執行 HTML」按鈕,此時我們就已經製作完成平滑折線圖與文字雲視覺化圖表的報表了,請參考圖12。
圖12、點選「執行 HTML」按鈕

步驟十三、選擇文字雲視覺化圖表中「Asia Pac」項目,接著點選「過濾」按鈕,請參考圖13。
圖13、點選「過濾」按鈕

步驟十四、點選「包括 Asia Pac」項目,此時文字雲視覺化圖表就只會顯示 Asia Pac 的銀行商業類型,請參考圖14。
圖14、點選「包括 Asia Pac」項目

步驟十五、按住「Ctrl」按鈕,選擇平滑折線圖視覺化圖表中「Corporate Finance」、「Retail Banking」和「Trading and Sales」三個項目,接著點選「過濾」按鈕,點選「包括 Corporate Finance、Trading and Sales、Retail Banking」項目,此時平滑折線圖視覺化圖表就只會顯示 Corporate Finance、Trading and Sales、Retail Banking商業類型的各年度趨勢圖,請參考圖15 和圖16。
圖15、點選「包括 Corporate Finance、Trading and Sales、Retail Banking」項目
圖16、呈現平滑折線圖視覺化圖表

透過 Cognos Analytics 雲端服務提供許多種類的視覺化圖表,使用者可以在完成不同類型的圖表之後,就能夠直接進行排序和篩選等應用更深入了解資料背後的意義,更多詳細報表製作的教學步驟請參考 Cognos Analytics 11 官方文件

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